Los centros veterinarios españoles encaran el 2025 mostrando una salud robusta y una fascinante capacidad de adaptación a los profundos cambios que se están produciendo en el mercado. En este artículo, analizaremos los motores del crecimiento de los centros veterinarios, así como las principales dinámicas de ingresos, volumen y demografía de los pacientes, frecuencia de visita, evolución de los precios, variación en el censo de centros y evolución de la concentración sectorial.
Cuántas clínicas hay, cuánto facturan y dónde están
El sector cuenta actualmente con 7.021 clínicas veterinarias registradas en todo el territorio nacional, lo que representa apenas variaciones respecto al año anterior. En promedio, cada clínica factura 406.334€, contribuyendo a una dimensión económica total del sector de 2.853 millones de euros. Esta cifra refleja no solo el crecimiento en la demanda de servicios veterinarios, sino también el impacto positivo de la mejora en la calidad y especialización de dichos servicios.
La clínica media española ingresa 406.334€, atiende a 1.746 pacientes activos al año (con al menos una transacción económica anual), y con una frecuencia anual por paciente de 4,5 transacciones. El mapa regional de distribución de clínicas también evidencia el liderazgo de provincias como Madrid, que cuenta con 864 clínicas, y Barcelona, con 798. Otras provincias destacadas son Valencia (447 clínicas), Alicante (332), Málaga (328) y Sevilla (278). Además, regiones como Zaragoza (134), Las Palmas (204), Baleares (193) y Vizcaya (145) también muestran una importante presencia de centros veterinarios, reflejando la diversidad y alcance del sector a nivel nacional.
Cuánto han crecido las clínicas en 2024
A lo largo de 2024 las clínicas veterinarias han alcanzado un crecimiento del 9,2% en sus ingresos totales, una mejora respecto al 8,3% registrado en 2023. Esta evolución se sustenta no solo en un incremento en el valor del ticket medio (+6,2%), sino también en un aumento del 3,2% en la cantidad de pacientes activos atendidos por las clínicas.
A destacar que el Índice de Precios de Consumo (IPC) veterinario ha experimentado un aumento del 2,8% interanual, lo que refleja una moderación en el ajuste de precios dentro del sector en comparación con años anteriores y que además se alinea exactamente con el IPC general de la economía española.
Motores del Crecimiento de las clínicas en 2024
Aritméticamente, los ingresos de una clínica veterinaria se descomponen según la siguiente fórmula:
Ingresos = nº de pacientes activos x frecuencia de transacciones x ticket medio por transacción
Este modelo nos permite contestar a la siguiente pregunta, clave para entender la dinámica de negocio de las clínicas: ¿de cada 10 euros adicionales de ingresos obtenidos por la clínicas en 2024, cuántos vienen de cada variable?
Pues bien, según los modelos econométricos desarrollados en VMS, estimamos que éstos han sido los motores del crecimiento en 2024:
- Incremento del ticket medio: Representa 7 de cada 10€ de ingresos adicionales, donde 4€ se atribuyen a la mejora en los servicios ofrecidos (diagnósticos avanzados, cirugías especializadas, etc.) y 3€ a ajustes en los precios.
- Crecimiento en el número de pacientes activos: Este factor aporta los restantes 3 de cada 10€, reflejando una mayor confianza de los dueños de mascotas en los servicios veterinarios.
Una excelente noticia: las clínicas siguen viendo más pacientes cada año
Una de las mejores noticias del año, sin duda, es la constatación de que la cifra de pacientes visitados sigue aumentando aún una vez absorbido el “boom post-pandemia”. Lógicamente, se ha producido una normalización en el volumen de nuevos cachorros (pacientes caninos junior), pero en el caso de los gatitos la cifra sigue aumentando en términos absolutos año tras año.
¿Cómo evoluciona cada tamaño de clínica?
Si bien el 2024 ha sido positivo para todos los perfiles de centros, es cierto que la velocidad y el peso relativo de las diferentes palancas de crecimiento es diverso en función del tamaño de centro.
El criterio que consideramos en VMS para definir el tamaño de un centro veterinario es la cifra de ingresos totales anuales del negocio, correspondiendo a centros pequeños aquellas clínicas con ingresos inferiores a 250.000€ anuales, medianos con ingresos entre 250.000€ y 500.000€, grandes entre 500.000€ y 1.000.000€ y muy grandes con ingresos que superan el millón de euros. En cuanto a la distribución por tamaño de clínica en el siguiente gráfico mostramos qué % corresponde a cada tamaño de clínica:
A destacar el fuerte tirón de los centros de mayor tamaño, que lideran tanto la evolución de su cifra de pacientes como la del ticket medio.
Ralentización de la consolidación sectorial
En los últimos trimestres se ha producido una evidente desaceleración en el ritmo de adquisiciones y/o nuevas aperturas a cargo de las corporaciones veterinarias. Todo parece indicar que están priorizando la ordenación y optimización de sus redes actuales antes de proseguir con nuevas oleadas de expansión. En este momento, los consolidadores agregan alrededor de 500 unidades sobre un total de más de 7.000 centros veterinarios en España. Lógicamente, su peso ponderado en los ingresos sectoriales es superior (entre un 12 y un 15%), pero lejos aún de los niveles observados en algunos mercados muy concretos de Europa central y del norte.
Conclusiones
El sector veterinario en España sigue demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia en un contexto altamente dinámico. La combinación de servicios de alta calidad, precios competitivos y una atención personalizada asegura que las clínicas sigan siendo referentes en el cuidado de los animales.
En conclusión, 2024 ha sido un año que consolida el crecimiento del sector, destacando la importancia de la mejora constante en los servicios y la confianza de los clientes. Este progreso ha sido impulsado por dos motores clave: la evolución del ticket medio y el incremento en el número de pacientes, que han demostrado ser las palancas fundamentales del crecimiento, poniendo de manifiesto cómo la gestión eficiente de los centros veterinarios será clave para mantener esta trayectoria ascendente en los próximos años.